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    2019年深度行业分析研究报告,目录 一、认识非洲猪瘟,? 1.1什么是非洲猪瘟 ? 1.2非洲猪瘟致死率高 ? 1.3非洲猪瘟生命力顽强 ? 1.4非洲猪瘟不兵他猪病癿差别 ? 1.5非洲猪瘟癿传 证券研究报告 / 行业深度报告 白羽肉鸡行业深度报告白羽肉鸡行业深度报告————国内鸡肉消费及非国内鸡肉消费及非 洲猪瘟背景下鸡肉对猪肉的替代效应简析洲猪瘟背景下鸡肉对猪肉的替代效应简析 报告摘要)1210号未经许可,禁止转载未经许可,禁止转载证券研究证券研究报告报告生猪养殖行业深度研究报告推荐推荐((维持维持))生猪养殖行业加速去产能生猪养殖行业加速去产能,,8月上市公司出栏月上市公司出栏均价均价或或大增大增?7月全国能繁母猪存栏同比大降月全国能繁母猪存栏同比大降31.9%,生猪定点屠宰企业屠宰量同比下滑,生猪定点屠宰企业屠宰量同比下滑11.3%。。2019年7月全国能繁母猪存栏量2164.54万头,同比大降31.9%,环比大降8.9%。2012年1月-2019年7月全国能繁母猪存栏量从4950万头下滑至2165万头,累计降幅高达56.3%,即1证券研究报告证券研究报告行业研究深度研究2019年07月24日农林牧渔增持(维持)冯鹤冯鹤执业证书编号:S0570517110004研究员021-28972251fenghe@1《农林牧渔《农林牧渔:行业周报(第二十九周)》行业周报(第二十九周)》2019.072《农林牧渔《农林牧渔:行业周报(第二十八周)》行业周报(第二十八周)》2019.073《农林牧渔《农林牧渔:猪周期加速演绎,把握上行机猪周期加速演绎,把握上行机遇》遇》2019.07资料来源:Wind猪周期纵深演绎,猪周期纵深演绎,把握投资机遇期把握投资机遇期生猪养殖行业深度报告生猪价格生猪价格进入快涨阶农林牧渔行业专题报告猪肉供给长期深度收缩,生产性生物资产拐点已现行业专题报告行业报告农林牧渔农林牧渔2019年09月26日强于大市强于大市((维持维持))行情走势图行情走势图证券分析师证券分析师文献文献投资咨询资格编号S10605110100140755-22627143WENXIAN001@PINGAN.COM.CN研究助理研究助理蒋寅秋蒋寅秋一般从业资格编号S10601171100640755-33547523JIANGYINQIU660@PINGAN.COM.CN?摘要:摘要:行业产能深度去化50%+,生产端供给收缩或延续至20年末,高猪价有望看到21年。中央&地方政策密集出台,长期积极引导规模养殖。头部企业证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号未经许可,禁止转载未经许可,禁止转载证券研究证券研究报告报告生猪养殖行业深度研究报告推荐推荐((维持维持))猪价创新高大逻辑进入兑现期猪价创新高大逻辑进入兑现期,,1H2019主流主流上市生猪养殖企业出栏均实现正增长上市生猪养殖企业出栏均实现正增长?产能去化剧烈且仍在持续产能去化剧烈且仍在持续。。2019年5月全国能繁母猪存栏量2501万头,同比大降23.9%,环比大降4.1%。2012年1月-2019年5月全国能繁母猪存栏量从4950万头下滑至2501万头,累计降幅高达49.请阅读正文后的免责声明证券研究报告证券研究报告||农林牧渔农林牧渔非洲猪瘟一周年,未来量价如何演绎?非洲猪瘟一周年,未来量价如何演绎?强于大市强于大市(维持)————生猪养殖生猪养殖行业行业专题研究系列二专题研究系列二日期:2019年08月13日行业核心观点:行业核心观点:此轮非洲猪瘟导致的猪周期,行业调整的幅度远超过去3轮周期。随着猪瘟导致的生猪抛售接近尾声,我们判断接下来生猪养殖将进入补库存阶段,并且为补母猪缺口,预计大量商品猪将转母猪,商品猪出栏将进一步下降,生猪价格确定性上涨。目前,市场对生猪价格本研究报告仅通过邮件提供给国投瑞银国投瑞银基金管理有限公司(res@)使用。1本研究报告仅通过邮件提供给国投瑞银国投瑞银基金管理有限公司(res@)使用。1行业及产业行业研究行业点评证券研究报告2018年12月10日非洲猪瘟疫情超预期,持续推荐生猪养殖板块看好——非洲猪瘟疫情进展及生猪价格走势研判相关研究"持续推荐生猪养殖板块-申万宏源农业周报(2018.11.26-12.02)"2018年12月3日"白羽肉鸡景气延续,禽链价格续创新高-申万宏源农业周报(2018.11.19-11.25)"2018年11月26日证券分析师赵金厚A0230511040007zhaojh@研究支持王承A02305180600行业行业报告报告|行业深度研究行业深度研究请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明1农林牧渔农林牧渔证券证券研究报告研究报告2019年年03月月09日日投资投资评级评级行业行业评级评级强于大市(维持评级)上次评级上次评级强于大市作者作者吴立吴立分析师SAC执业证书编号:S1110517010002wuli1@刘哲铭刘哲铭分析师SAC执业证书编号:S1110517070002liuzheming@魏振亚魏振亚分析师SAC执业证书编号:S1110517080004weizhenya@资料来源:贝格数据相关报告相关报告1《农林牧渔-行业研究周报:2019年第9周周报:本轮“养殖盛宴”中“剩者为王”!11行业及产业行业研究行业深度证券研究报告农林牧渔2019年03月13日生猪养殖板块估值仍低于合理水平,继续看好看好——生猪养殖龙头企业估值空间、弹性测算深度相关研究"白羽肉鸡景气持续,猪价上涨或开启,继续重点推荐畜禽养殖-申万宏源农业周报(2019.02.25-2019.03.01)"2019年3月4日"鸡猪景气持续,继续推荐-申万宏源农业周报(2019.02.18-2019.02.22)"2019年2月25日证券分析师赵金厚A0230511040007zhaojh@研究支持冯新月A0230117090005fengxy@王承A0230518060001wangcheng2@联系人朱珺逸(8621)23297818×转zhujy@本期投资提示:?生猪养猪!猪!猪!生猪养殖系列报告之猪!猪!猪!生猪养殖系列报告之十八十八--金金猪十年猪十年研究助理雷轶-83218146朱卫华0755-82943101研究助理陈晗0755-82943506chenhan2@证券研究报告证券研究报告||行业报告行业报告农林牧渔农林牧渔||畜禽养殖畜禽养殖报告日期:20190124获取更多行业研究报告请登录-2-团队介绍团队介绍朱卫华:朱卫华:招商证券研发中心董事总经理。清华大学学士,中国科学技术大学硕士。以产业分析见长,逻辑框架独特、数据翔实。雷轶:雷轶:中山大学金融硕士,中山大学地理信息系统学士,2016年加盟招商证券研发中本报告的信息均来自已公开信息,关于信息的准确性与完整性,建议投资者谨慎判断,据此入市,风险自担。请务必阅读末页声明。农林牧渔农林牧渔行行业业推荐(维持)政策政策促进促进生猪生猪补栏有望补栏有望回升回升饲料迎机会饲料迎机会风险评级:中风险养殖后周期之饲料专题报告2019年10月25日魏红梅SAC执业证书编号:S0340513040002电话:0769-22119410邮箱:whm2@行业指数行业指数走势走势资料来源:东莞证券研究所,Wind相关报告相关报告投资要点:投资要点:?从从短期来看,我国短期来看,我国猪料需求猪料需求有望逐步回升有望逐1研究创造价值生猪专题生猪专题报告二报告二::从从俄罗斯非洲猪瘟俄罗斯非洲猪瘟疫情疫情看看国内养殖行业发展国内养殖行业发展方正证券研究所证券研究报告方正证券研究所证券研究报告行业专题报告行业研究农林牧渔行业农林牧渔行业2019.03.25推荐农林牧渔分析师农林牧渔分析师程一胜执业证书编号:S1220516090002TEL:021-50196810E-mail:chengyisheng@foundersc.联系人:联系人:熊子兴TEL:E-mail:xiongzixing@foundersc.重要数据:重要数据:上市公司总家数上市公司总家数100总股本总股本((亿亿股股))983.34销售收入销售收入((亿元证券证券研究报告研究报告|行业行业深度报告深度报告日用消费日用消费|畜禽养殖畜禽养殖推荐推荐((维持维持))猪!猪!猪!生猪养殖系列报告之二十猪!猪!猪!生猪养殖系列报告之二十2019年年10月月09日日长短扬镳长短扬镳,,买在分歧买在分歧上证指数上证指数2925行业规模行业规模占比%股票家数(只)150.4总市值(亿元)49880.9流通市值(亿元)33320.8行业指数行业指数%1m6m12m绝对表现-3.7-2.690.3相对表现-0.53.173.4资料来源:贝格数据、招商证券相关报告相关报告1、《猪!猪!猪!生猪养殖系列报告之十九-板块处于腰位,金猪请阅读最后评级说明和重要声明120┃研究报告┃农产品行业2019-7-9生猪养殖行业专题系列报告之二十一:从复盘生猪养殖行业专题系列报告之二十一:从复盘角度看生猪养殖板块角度看生猪养殖板块————尚处在投资第二阶段尚处在投资第二阶段行业研究┃深度报告评级看好看好维持维持报告要点参考养殖股历史走势,我们认为,目前生猪养殖板块仍处于投资第二阶段,即猪价上涨股价上涨阶段。在能繁母猪存栏拐点预计较长时间难以出现的背景下,随着猪价上涨、并且大概率超预期上涨,生猪养殖板块仍会有积极表现。继续重点推荐牧原股份和温氏股份 请阅读最后评级说明和重要声明 1 / 21 ┃研究报告┃ 农产品行业 2019-3-26 生猪养殖专题系列之七:从巴西非洲生猪养殖专题系列之七:从巴西非洲 猪瘟防控经验看未来行业格局变迁猪瘟防控经验看未来行业格局变迁 行业研究┃深度报告 评级 看好看好 维持维持 报告要点 ? 参考巴西非洲猪瘟防控经验,并结合当下中国非洲猪瘟疫情情况,我们认为未 来中国行业格局将呈现以下趋势:1、 主产区生猪养殖密度后期或将出现趋势性 下行;2、生猪养殖行业规模化程度快速推进,此轮周期中具有完善防疫体系企 业将 1 / 20 行业研究|日常消费 证券研究报告 日常消费行业跟踪报告日常消费行业跟踪报告 2019 年 06 月 20 日 生猪养殖生猪养殖行行业跟踪报告业跟踪报告 ——产能降幅持续扩大产能降幅持续扩大,,行业高景气有望延续行业高景气有望延续 报告要点:报告要点: ? 行业行业产能降幅持续扩大,产能降幅持续扩大,复产复产短期难以完成短期难以完成 行业行业产能规模持续下降产能规模持续下降。。由于非洲猪瘟在我国首次发生且具有较高的 感病率和致死率,导致我国生猪产能持续下降。2019 年 5 月,能繁 母猪存栏量和生猪存栏量2020年猪肉供需缺口加大、豆粕价格承年猪肉供需缺口加大、豆粕价格承 压,来年通胀压,来年通胀或有或有压力压力 研究员:何畏研究员:何畏 投资咨询证书号:投资咨询证书号:S0620518010001 助理研究员助理研究员::李栋李栋 联系方式:联系方式:025-58519171 行业评级行业评级::推荐推荐 第一部分第一部分猪猪周期基本情况周期基本情况 第二部分第二部分供需数据整理和供需数据整理和分析分析 第三部分第三部分周期周期的预测的预测与相关判断与相关判断 投资要点投资要点: ?猪肉需求量历年来保持稳定,大致维持在5300-5400万 公司编制 谨请参阅尾页的重要声明 生猪生猪供给收缩供给收缩趋势趋势难改,关注业绩兑现难改,关注业绩兑现 证券证券研究报告研究报告 所属所属部门部门 ? 股票研究部 报告报告类别类别 ? 行业深度 所属行业所属行业 ? 农林牧渔 行业评级行业评级 ? 增持评级 报告报告时间时间 ? 2019/3/28 分析师分析师 欧阳宇欧阳宇剑剑 证书编号:S1100517020002 021-68595127 ouyangyujian@ 联系人联系人 关雪关雪 证书编号:S1100118070003 010-66495927 guanxue@ 川财研究所川财研究所 北京北京 西非洲猪瘟背景下生猪养殖板块解枂 证券研究报告 2019年03月17日 首席分枂师: 杨天明 执业证书编号:S1220516090001 获取更多行业研究报告请登录h t t p ://w w w .3m b a n g .co m /h y b g .h t m l 目录 一、认识非洲猪瘟 ?1.1什么是非洲猪瘟 ?1.2非洲猪瘟致死率高 ?1.3非洲猪瘟生命力顽强 ?1.4非洲猪瘟不兵他猪病癿差别 ?1.5非洲猪瘟癿传播途径 ?1.6非洲猪瘟传猪丌传人 ?1.7非洲猪瘟癿防治 二、非洲猪瘟全球肆虐 ?2.1非洲猪瘟起源不传播 ?2.2非洲猪瘟造成巨大损夭 ?2.3非洲猪瘟近年来収生情冴:欧洲 )1210 号 未经许可,禁止转载未经许可,禁止转载 证 券 研 究 报 告证 券 研 究 报 告 鸡蛋行业深度研究报告 推荐推荐((首次首次)) 后备蛋鸡存栏大增后备蛋鸡存栏大增,, 猪肉严重不足猪肉严重不足或或支撑蛋价支撑蛋价 ?鸡蛋生产主要集中在北方,生产环节周期长鸡蛋生产主要集中在北方,生产环节周期长。。1982-2018 年,我国禽蛋产量从 280.85 万吨上升至 3128.3 万吨。 其中, 1982-1996 年禽蛋产量处于高速增长期, 年复合增长率达到 14.9%,1997-2018 年禽蛋产量增长逐步趋于平稳,年复合 增长率 2.4%。近年来我国鸡蛋产万联证券 请阅读正文后的免责声明 证券研究报告证券研究报告| |农林牧渔农林牧渔 成功与失败,龙头企业对比分析成功与失败,龙头企业对比分析 强于大市强于大市(维持) ————生猪养殖行业专题研究系列三生猪养殖行业专题研究系列三 日期:2019 年 08 月 19 日 行业核心观点:行业核心观点: 在非洲瘟疫背景下,我们认为未来猪价有望超预期上涨, 至少上涨至 2020 年下半年。此外,疫苗按照市场最乐观预 期是明年上半年推出,根据生猪繁育周期计算,传导到生 猪出栏是 2021 年, 对 2020 年的猪价影响很小。 因此, 2020 年将是生2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 获取更多行业研究报告请登录h ttp: / / w w w . 3m b a n g . com / h yb g . h tm l 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 2019AOC 获取更多行业研究报告请登录h ttp: / / w w w . 3m b a n g . com / h yb g . h tm l 2019AOC 2019AOC 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明 行业深度行业深度报告报告 ●● 农林牧渔农林牧渔行业行业 2019 年年 3 月月 27 日日 以周期以周期+ +成长视角看生猪养殖成长视角看生猪养殖投资逻辑投资逻辑 ————“读懂猪周期”系列深度报告三“读懂猪周期”系列深度报告三 农林牧渔行业农林牧渔行业 推荐推荐 维持维持评级评级 核心观点核心观点: ? 周期成就板块,优中选优看成长。周期成就板块,优中选优看成长。研究具备周期特征的行业,重点关 注供给与价格变化;在投资角度,主要跟随趋势,有整体性机会,请务必阅读正文之后的重要声明部分请务必阅读正文之后的重要声明部分 分析师:陈奇 分析师:潘振亚 电话:021-20315189 电话:021-20315125 邮件:chenqi@ 邮件:panzy@ 执业证书编号:S0740514070005 执业证书编号:S0740518100002 证券研究报告证券研究报告/ /行业行业报告报告简版简版 20192019 年年 3 3 月月 3 3 日日 农林牧渔 对近日猪价上涨以及正邦生猪养殖完全成本的思考 投资要点投资要点 ? 本篇文章主要回答三个问题: ((1)近期仔猪价格快速上涨,其反映了一种怎样的内在供需逻辑,是否是后市生)近期积极管理风险积极管理风险应对市场挑战应对市场挑战 1 猪肉贵,其他农产品会贵么?猪肉贵,其他农产品会贵么? 报告日期:报告日期:2019年年10月月19日日 胡研宏 英大证券 宏观研究员 执业证书编号 : S0990113110017 联系电话:188 2526 9825(微信同) 联系邮件:huyanhongydsc@ [元] 张养浩《山坡羊潼关怀古》: “峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。 望西都,意踌躇。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。 ” 报告观点:报告观点: 1. 非肉类农产品全面涨价的风险很大;中国猪肉短缺将输出通胀,推动美国、欧洲 肉类 行业报告行业报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 农林牧渔农林牧渔 证券证券研究报告研究报告 2019 年年 03 月月 09 日日 投资投资评级评级 行业行业评级评级 强于大市(维持评级) 上次评级上次评级 强于大市 作者作者 吴立吴立 分析师 SAC 执业证书编号:S1110517010002 wuli1@ 刘哲铭刘哲铭 分析师 SAC 执业证书编号:S1110517070002 liuzheming@ 魏振亚魏振亚 分析师 SAC 执业证书编号:S1110517080004 weizhenya@ 资料来源:贝格数据 相关报告相关报告 1 《农林牧渔-行业研究周报:2019 年第 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 行业深度行业深度 2019 年年 03 月月 11 日日 农林牧渔农林牧渔 证券研究报告证券研究报告—行业深度行业深度 猪周期拐点确立,猪周期拐点确立,迎接养殖长牛迎接养殖长牛 生猪养殖行业深度报告生猪养殖行业深度报告 分析日期分析日期 2019 年年 03月月 11日日 证券分析师:姚星辰证券分析师:姚星辰 执业证书编号:S0630518080002 电话:021-20333920本研究报告仅通过邮件提供给 国投瑞银 国投瑞银基金管理有限公司(res@) 使用。本研究报告仅通过邮件提供给 国投瑞银 国投瑞银基金管理有限公司(res@) 使用。1 1 行 业 及 产 业 行 业 研 究 / 行 业 深 度 证 券 研 究 报 告 农林牧渔 2019 年 03 月 13 日 生猪养殖板块估值仍低于合理水平,继续看好 看好 ——生猪养殖龙头企业估值空间、弹性测算深度 相关研究 白羽肉鸡景气持续,猪价上涨或开启, 继续重点推荐畜禽养殖-申万宏源农业 周报 (2019.02.25-2019.03.01) 2019 年 3 月 4 日 鸡猪景气持续,继续推荐请阅读正文后的免责声明 证券研究报告证券研究报告| |农林牧渔农林牧渔 供求关系供求关系失衡失衡下的下的猪周期猪周期 强于大市强于大市(首次) ————生猪养殖行业专题研究系列一生猪养殖行业专题研究系列一 日期:2019 年 08 月 12 日 行业核心观点:行业核心观点: 由于非洲猪瘟的超强破坏性,预计本轮猪周期将成为波动幅 度和延续时间都超过以往的“超级猪周期” ,猪周期的上涨阶 段只走完了上半场,预计生猪价格上涨还将延续 14-21 个 月,且生猪价格即将突破历史最高点,首次覆盖,给予行业 “强于大市”投资评级。上市龙头 证券研究报告 1 报告摘要报告摘要:: ? 需求端:需求端:需求内生增长叠加猪肉替代效应,看好行业高景气度持续性需求内生增长叠加猪肉替代效应,看好行业高景气度持续性 ((1))我国我国人均鸡肉消费量低于世界平均水平,长期仍有改善潜力。人均鸡肉消费量低于世界平均水平,长期仍有改善潜力。目前,我国 鸡肉消费量为 8 公斤/人,低于世界平均 13.36 公斤/人水平,长期看,肉类消费 结构改善将长期利好鸡肉消费量。 ((2)非洲猪瘟疫情蔓延,猪肉供给下降,利好)非洲猪瘟疫情蔓延,猪肉供给下 报告日期 2019-9-8 行业研究 深度报告深度报告 行业评级 看好看好 | 维持维持 市场表现对比图市场表现对比图(近近 12 个月个月) 行业内重点公司推荐行业内重点公司推荐 公司公司代码代码 公司名称公司名称 投资评级投资评级 002714 牧原股份 买入 300498 温氏股份 买入 相关研究相关研究 ? 《生猪养殖行业专题报告三十:如何 看当下行业变化及养殖企业出栏 量?》2019-9-8 ? 《长江消费比较研究系列之六:牧原 股份 VS 史密斯菲尔德》2019-8-31 ? 核心观点核心观点 我们认为, 本轮非洲猪瘟疫情导

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